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双汇发展2023半年报简析

2023-08-17 04:54:57 来源：雪球网

手机打字，就简单点。

8月15日晚，双汇发展2023年半年报发布，粗略翻了一遍，简单分析如下：

1、营收和利润


(资料图)

营业收入304.266亿，同比增长9.05%，净利润28.367亿，同比增长3.89%，扣非净利润26.661亿，同比增长2.7%

总体来说，中规中矩偏利好。

但看看以前几年的营收和利润：

2019年中报营收254亿，净利润23.99亿2020年中报营收364亿，净利润30.4亿2021年中报营收349亿，净利润25.37亿2022年中报营收279亿，净利润27.3亿

可以得出结论，营收和净利润均没有超过前期高点，天花板并没有突破。

第二增长曲线还没看到

当然，双汇的营收和猪肉价格关联度很大，而净利润除了和猪肉价格有关之外，还和存货量及存货价格直接相关。

刚好今年前半年猪肉价格极低。

2、净资产收益率

加权roe为12.83%，同比提高1.18%

总体来说，毛利和roe基本稳定吧。

3、现金流及货币资金

现金流量净额同比减少-77.32%，去年同期15.514亿减少到今年3.518亿，减少了11.996亿，个人分析，主要是同比增加了支付在建工程款和存货。

报告上解释原因如下：

主要原因是2022年12月末距离春节较近，市场报货积极，公司预收货款增加，本报告期内履行合同交付义务，预收货款下降，减少了当期现金流，同时报告期内本集团存货占压资金同比增加。

货币资金由去年同期的57.689亿，减少为31.888亿，减少了25.801亿，个人分析主要原因有三：1、存货增加：存货同比增加了16.347亿2、支付分红股息3、自有闲置资金短期投资

4、中期分红

中报利润分配预案，每股分红0.75元，这个确实超预期了。10月份前后又要分红，牛X啊，快的话9月份，慢的话11月份，好饭不怕晚哦

5、下半年展望

考虑到年初猪肉价格极低，维持较长时间，公司增加了存货16.347亿，同比增加4.24%。

近期猪肉涨了30%-40%，存货的价值大涨。如果今年剩余四个半月，猪肉价格如果继续涨或者不降，那这些存货对年度利润有较大贡献，是一个亮点。

总体来说，这份半年报业绩还是比较稳，稳中有增，中期分红是亮点，偏利好。

但公司的业务目前还是守成，并未看到第二增长曲线和新业务的爆发，继续持股等待。

今天8月16日，早盘双汇发展也是高开。

涨了2%左右。#今日话题# 半年报解读

$双汇发展(SZ000895)$

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